مساعدة

عملائي

ملخص العملاء

ستجد نفسك في صفحة ملخص العملاء التي تسرد عملائك بالإضافة إلى المبالغ النسبية غير المدفوعة وتفاصيلهم الرئيسية.

الخطوة الأولى المطلوبة لإنشاء فاتورة أو عرض أسعار هي إنشاء عميل في شركتك. للقيام بذلك, ابدأ بالنقر فوق "عملاء" ضمن قسم "جهات الاتصال". ",

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › العملاء لعرض قائمة عملائك.
2. راجع الملخص مع عدد العملاء والمبالغ الإجمالية.
3. استخدم البحث وعوامل التصفية للعثور على عميل.
4. انقر على عميل لفتح بطاقته التفصيلية.

عميل جديد

سنذهب إلى صفحة العميل الجديد من أجل إنشاء عميل. للقيام بذلك, انقر فوق عميل جديد في الجزء العلوي الأيمن من صفحتك.

إنشاء عميل جديد ينقسم إلى 5 مجموعات من المعلومات. المجموعة الأولى متعلقة بالمعلومات العامة حول العميل الخاص بك. ابدأ بملء الاسم الأول والاسم الأخير والشركة، والتي ستقوم بتوليد ثلاثة تنسيقات للاسم المعروض (المستخدمة في ملفات PDF الخاصة بك لاحقًا) على النحو التالي: الاسم الأخير، الاسم الأول؛ الاسم الأول، الاسم الأخير؛ الشركة. قم بملء حقل البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في إرسال الفواتير والعروض مباشرة من Iberis. المجموعة الثانية تتضمن تفاصيل مهنية عن العميل، مثل رقم التسجيل الخاص بهم، ونشاطهم، والعملة. العملة مهمة حيث يتم استخدامها لتحديد ما إذا كانت الحقول الإضافية الشرطية والعملة ستعرض على وثائقك. الحقول الأخرى اختيارية.

الآن، دعونا ننتقل إلى المجموعة الثالثة والرابعة من المعلومات، والتي تغطي عناوين الشحن والفوترة. يمكنك ملء واحدة والنقر على 'نسخ من * *' لملء الأخرى بنفس التفاصيل إذا كانت عناوين الفوترة والشحن لعميلك هما نفسهما. هذه الحقول ليست إلزامية ولكن يمكن استخدامها في وثائقك. المجموعة الخامسة من المعلومات تحتوي فقط على الملاحظات، وهو حقل لن يراه العميل في أي مكان ويساعدك في تسجيل الملاحظات الداخلية لنفسك وفريقك.

1. Informations générales — Prénom, Nom, Entreprise, Email
2. Informations professionnelles — Matricule, activité, devise
3. Adresse de livraison — Optionnelle, utilisable sur PDF
4. Adresse de facturation — Copiable depuis l'adresse de livraison
5. Notes internes — Visibles uniquement par votre équipe

ملخص وتعديل

لتعديل عميل ، انقر فوق النقاط الثلاث أو مرجع المزود المعني. سينقلك هذا إلى صفحة ملخص وتعديل العميل

يسمح الوصول العام للعميل / المورد بالوصول إلى فواتيرهم وعروض الأسعار والمدفوعات (..) / فواتير المورد وأوامر الشراء والمدفوعات الصادرة (..) لعرضها وتنزيلها , ولكن أيضًا لتعديل ذلك المعلومات الخاصة مثل الهاتف واسم العائلة والاسم الأول (..). يمكن إبطال هذا الوصول في أي وقت.

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › العملاء ثم انقر على العميل المراد عرضه.
2. افتح تبويب الملخص لعرض إحصائيات المبيعات والمدفوعات.
3. تصفح التسلسل الزمني والمستندات المرتبطة بالعميل.
4. انقر على تعديل لتحديث البطاقة ثم احفظ.

ملخص

يعرض ملخص العميل إحصائيات مهمة حول مبيعاتك ومدفوعاتك لهذا العميل. يوضح الرسم البياني الأول مقارنة بين عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات الخاصة بك لهذا العميل شهريًا خلال العام الحالي. إلى اليمين, تجد إجمالي المستحقات المعلقة لعميل قرض التجزئة. ثم إجمالي المدفوعات المستلمة وعروض الأسعار المرسلة والفواتير المرسلة. ثم تجد ملخصًا لمعلومات عميلك.

الجدول الزمني

في هذه الصفحة ستجد قائمة بالفواتير وعروض الأسعار والمدفوعات الخاصة بعميلك مرتبة بترتيب زمني.

الفواتير والتقديرات ومذكرات التسليم وسندات الخروج والدفعات

تسمح لك علامات التبويب هذه بالحصول على نظرة عامة شاملة على قائمة الفواتير والتقديرات ومذكرات التسليم وسندات الخروج والدفعات مع العميل.

تعديل

تتيح لك علامة التبويب الأخيرة الوصول إلى ملف العميل القابل للتحرير. يمكنك إدخال تفاصيل أكثر أو تعديل الحقول التي تم ملؤها بالفعل ثم النقر فوق حفظ في أسفل النموذج

استيراد العملاء

تسمح لك هذه الميزة باستيراد عملائك بشكل مجمّع. يمكنك تنزيل نموذج الملف في أعلى يمين الصفحة واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX مع عملائك. اختر محدد ملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والتشفير المستخدم ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل ملفك, اربط أعمدة ملفك بحقول إضافة نموذج العميل. على سبيل المثال, إذا كان ملفك يحتوي على عمود يسمى Client Name, فيجب عليك اختياره في نموذج التعيين كاسم العائلة.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تلتزم بالقواعد التالية من أجل معالجتها. إذا كان خط الاتصال لا يحترمها, فسيتم تجاهله وسيستمر الاستيراد من السطر التالي. الاسم الأول لا يقل عن 3 أحرف ولا يزيد عن 30 حرفًا, ويجب أن يكون اسم العائلة (إذا تم تحديده) بحد أدنى 3 أحرف وحد أقصى 30 حرفًا وأحدث بريد إلكتروني (إذا تم تحديده) بريدًا إلكترونيًا صحيحًا.

1. Téléchargez le fichier exemple (XLS, CSV, TSV ou XLSX)
2. Remplissez vos clients en suivant le format
3. Uploadez et mappez les colonnes avec les champs

كشف الحساب

يعرض كشف الحساب جميع حركات العميل (الفواتير، أذون الإرجاع، الدفعات، التسبقات) خلال فترة، مع الرصيد التراكمي. يمكن تصفيته حسب التاريخ وطباعته بصيغة PDF أو إرساله إلى العميل لتبرير رصيده.

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › العملاء وافتح بطاقة العميل المعني.
2. انقر على كشف الحساب لإنشاء الكشف.
3. اختر الفترة والعملة المراد عرضها.
4. نزّل ملف PDF أو أرسل الكشف عبر البريد الإلكتروني.