مساعدة

المزودين

ملخص المزودين

ستجد نفسك في صفحة ملخص المزودين التي تسرد مزوديك بالإضافة إلى المبالغ النسبية غير المدفوعة وتفاصيلهم الرئيسية.

الخطوة الأولى المطلوبة لإنشاء فاتورة أو طلب هي إنشاء مزود في شركتك. للقيام بذلك, ابدأ بالنقر فوق "المزودين" ضمن قسم "جهات الاتصال". ",

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › الموردون لعرض القائمة.
2. استخدم البحث وعوامل التصفية للعثور على مورد.
3. انقر على مورد لفتح بطاقته التفصيلية.
4. راجع ملخص المشتريات والأرصدة والمدفوعات.

مزود جديد

سنذهب إلى صفحة المزود الجديد من أجل إنشاء مزود. للقيام بذلك, انقر فوق مزود جديد في الجزء العلوي الأيمن من صفحتك.

ينقسم إنشاء مزود جديد إلى 3 خطوات. الأول يتعلق بالمعلومات العامة لمزودك. ابدأ بملء الاسم الأول واسم العائلة والشركة, والتي ستنشئ ثلاثة تنسيقات لاسم العرض (تُستخدم في ملفات PDF الخاصة بك لاحقًا) على النحو التالي ؛ اسم العائلة الاسم الأول؛ اسم الاسم الأول؛ اعمال. املأ حقل البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في إرسال فواتيره وعروض الأسعار إليه مباشرةً من Iberis. العملة مهمة لأنها تُستخدم لعرض أو عدم عرض الحقول الإضافية المشروطة وكذلك العملة في مستنداتك. الحقول الأخرى اختيارية.

الانتقال بعد ذلك إلى الخطوة الثانية بعنوان عنوان الفواتير المطابق تمامًا للخطوة الثالثة من عنوان التسليم. يمكنك ملء أحدهما والنقر فوق "نسخ من * *" لملء الآخر بنفس التفاصيل إذا كان عنوان الفوترة والتسليم هو نفسه بالنسبة لمزودك. هذه الحقول ليست إلزامية ولكن يمكن استخدامها في المستندات الخاصة بك.

1. Informations générales — Prénom, Nom, Entreprise, Email
2. Informations professionnelles — Matricule, activité, devise
3. Adresse de livraison — Optionnelle, utilisable sur PDF
4. Adresse de facturation — Copiable depuis l'adresse de livraison
5. Notes internes — Visibles uniquement par votre équipe

ملخص وتعديل

لتعديل مزود ، انقر على النقاط الثلاث أو مرجع المزود المعني. سينقلك هذا إلى صفحة ملخص وتعديل المزود

ملخص

يعرض ملخص المزود إحصائيات مهمة حول مبيعاتك ومدفوعاتك لهذا المزود. يوضح الرسم البياني الأول مقارنة بين عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات الخاصة بك لهذا المزود شهريًا خلال العام الحالي. إلى اليمين, تجد إجمالي المستحقات المعلقة لمزود قرض التجزئة. ثم إجمالي المدفوعات المستلمة و الطلبات المرسلة والفواتير المرسلة. ثم تجد ملخصًا لمعلومات مزودك.

الجدول الزمني

في هذه الصفحة ستجد قائمة بالفواتير و الطلبات والمدفوعات الخاصة بمزودك مرتبة بترتيب زمني.

فواتير الشراء ونماذج الطلبات ونماذج الاستلام وتسليم الخدمة والمدفوعات

تسمح لك علامات التبويب هذه بالحصول على نظرة عامة شاملة على قائمة فواتير الشراء ونماذج الطلبات ونماذج الاستلام وتسليم الخدمة والمدفوعات مع المزود.

تعديل

تتيح لك علامة التبويب الأخيرة الوصول إلى ملف المزود القابل للتحرير. يمكنك إدخال تفاصيل أكثر أو تعديل الحقول التي تم ملؤها بالفعل ثم النقر فوق حفظ في أسفل النموذج

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › الموردون ثم انقر على مورد.
2. افتح تبويب الملخص لعرض إحصائيات المشتريات والمدفوعات.
3. راجع التسلسل الزمني للسجل وتبويب المستندات للفواتير والمدفوعات.
4. انقر على تعديل لتحديث البطاقة ثم حفظ.

استيراد المزودين

تسمح لك هذه الميزة باستيراد عملائك بشكل مجمّع. يمكنك تنزيل نموذج الملف في أعلى يمين الصفحة واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX مع عملائك. اختر محدد ملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والتشفير المستخدم ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل ملفك, اربط أعمدة ملفك بحقول إضافة نموذج المزود. على سبيل المثال, إذا كان ملفك يحتوي على عمود يسمى Provider Name, فيجب عليك اختياره في نموذج التعيين كاسم العائلة.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تلتزم بالقواعد التالية من أجل معالجتها. إذا كان خط الاتصال لا يحترمها, فسيتم تجاهله وسيستمر الاستيراد من السطر التالي. الاسم الأول لا يقل عن 3 أحرف ولا يزيد عن 30 حرفًا, ويجب أن يكون اسم العائلة (إذا تم تحديده) بحد أدنى 3 أحرف وحد أقصى 30 حرفًا وأحدث بريد إلكتروني (إذا تم تحديده) بريدًا إلكترونيًا صحيحًا.

1. Téléchargez le fichier exemple (XLS, CSV, TSV ou XLSX)
2. Remplissez vos fournisseurs en suivant le format
3. Uploadez et mappez les colonnes avec les champs

كشف الحساب

يلخّص كشف حساب المورد جميع الحركات (المصاريف، الدفعات، التسبقات) والرصيد التراكمي تجاه مورد خلال فترة محددة. قابل للتصدير بصيغة PDF للمطابقة.

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › الموردون ثم افتح بطاقة مورد.
2. انقر على كشف الحساب لعرض جميع العمليات.
3. اختر الفترة ونوع المستند المراد تضمينه.
4. حمّل ملف PDF أو أرسل الكشف عبر البريد الإلكتروني.