مساعدة

مبيعاتي

أوامر التسليم

أمر التسليم (DO) هو وثيقة تجارية تُستخدم لتسجيل تسليم السلع أو المنتجات جسدياً إلى العميل. يؤكد أن المنتجات تم شحنها وتسليمها إلى العميل وفقًا لطلبه. يُستخدم أوامر التسليم بشكل متكرر في عمليات البيع والشحن لعدة أسباب: تأكيد التسليم، تتبع المخزون، إثبات الاستلام، أساس الفوترة، إدارة الإرجاعات، وأيضًا تخطيط اللوجستيات.

صفحة نظرة عامة على أوامر التسليم تتيح لك الوصول إلى أوامر التسليم الخاصة بك، حذفها جماعيًا، فوترتها، وتحقيقها جماعيًا، استيرادها جماعيًا أو إنشاء أمر تسليم جديد.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › أذون التسليم ثم انقر على إذن تسليم جديد (أو أنشئه من فاتورة).
2. اختر العميل وأضِف الأصناف المُسلَّمة بكمياتها.
3. اختر المستودع المصدر إذا كانت إدارة المخزون مفعّلة.
4. صادِق: يُخصم المخزون، ثم أرسل الإذن بالبريد أو نزّل ملف PDF.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، وقدم عنصر واحد على الأقل (عنصر). يمكنك إضافة عناصر من مخزونك أو إضافة عناصر جديدة غير موجودة. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظة وكائن إلى وثيقتك. لديك أيضًا الخيار لاختيار ما إذا كانت عناصرك مستبعدة من الضرائب (Hors Taxes) أو شاملة للضرائب (TTC) لحساب الضريبة فوقًا أو خصمًا من الوثيقة. يمكنك اختيار لغة وثيقتك وإضافة علامة مائية. على نفس الصفحة، يمكنك اختيار ماذا تريد عرضه وماذا تريد إخفاؤه في ملف PDF، مثل عنوان التسليم، صور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (لا ينطبق على فواتير المبيعات أو الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بوثيقة. يمكن تكرار وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى في نفس الفئة (أمر تسليم إلى فاتورة، إيصال إلى أمر شراء، وما إلى ذلك)

استيراد

تتيح لك هذه الميزة استيراد أوامر التسليم بالجملة. يمكنك تنزيل الملف المثالي في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX بعملاءك. اختر الفاصل الزمني للملف إذا كنت تستخدم CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل الملف الخاص بك، اربط الأعمدة في ملفك بحقول نموذج إضافة العميل. على سبيل المثال، إذا كان ملفك يحتوي على عمود بعنوان العميل، يجب أن تختاره في نموذج التطابق باعتباره العميل.

يرجى التأكد من أن إدخالاتك تلتزم بالقواعد المعروضة لمعالجتها. إذا لم تلتزم سطر أمر التسليم بالقواعد، سيتم تجاهله، وستستمر عملية الاستيراد من السطر التالي.

أوامر الخروج

أمر الخروج هو وثيقة تستخدم لتسجيل خروج العناصر، السلع أو المعدات من مكان محدد، مثل مستودع أو متجر أو موقع إنتاج. يتوفر له أهداف مهمة في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية: التحكم في المخزون، إدارة الحركات، تقليل الأخطاء، وكذلك التقارير والتحليل.

صفحة نظرة عامة على أوامر الخروج تتيح لك الوصول إلى أوامر الخروج الخاصة بك، حذفها جماعيًا، فوترتها، وتحقيقها جماعيًا، استيرادها جماعيًا أو إنشاء أمر خروج جديد.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › أذون الخروج ثم انقر على إذن خروج جديد.
2. اختر العميل والأصناف الخارجة بكمياتها.
3. اختر المستودع المعني.
4. صادِق لتسجيل خروج المخزون.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، وقدم عنصر واحد على الأقل (عنصر). يمكنك إضافة عناصر من مخزونك أو إضافة عناصر جديدة غير موجودة. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظة وكائن إلى وثيقتك. لديك أيضًا الخيار لاختيار ما إذا كانت عناصرك مستبعدة من الضرائب (Hors Taxes) أو شاملة للضرائب (TTC) لحساب الضريبة فوقًا أو خصمًا من الوثيقة. يمكنك اختيار لغة وثيقتك وإضافة علامة مائية. على نفس الصفحة، يمكنك اختيار ماذا تريد عرضه وماذا تريد إخفاؤه في ملف PDF، مثل عنوان التسليم، صور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (لا ينطبق على فواتير المبيعات أو الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بوثيقة. يمكن تكرار وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى في نفس الفئة (أمر خروج إلى فاتورة، إيصال إلى أمر شراء، وما إلى ذلك)

استيراد

تتيح لك هذه الميزة استيراد أوامر الخروج بالجملة. يمكنك تنزيل الملف المثالي في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX بعملاءك. اختر الفاصل الزمني للملف إذا كنت تستخدم CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل الملف الخاص بك، اربط الأعمدة في ملفك بحقول نموذج إضافة العميل. على سبيل المثال، إذا كان ملفك يحتوي على عمود بعنوان العميل، يجب أن تختاره في نموذج التطابق باعتباره العميل.

يرجى التأكد من أن إدخالاتك تلتزم بالقواعد المعروضة لمعالجتها. إذا لم تلتزم سطر أمر الخروج بالقواعد، سيتم تجاهله، وستستمر عملية الاستيراد من السطر التالي.

تقديرات

التقدير هو وثيقة تُستخدم لتسجيل إخراج العناصر، والسلع، أو المعدات من مكان محدد، مثل المستودع، المتجر، أو موقع الإنتاج. لها أغراض عديدة وهامة في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية: التحكم في المخزون، إدارة الحركات، تقليل الأخطاء، وإعداد التقارير والتحليل.

تمكّنك صفحة الملخص للتقديرات من الوصول إلى تقديراتك، حذفها، فوترتها، وتحقيقها بالجملة، استيرادها بالجملة، أو إنشاء تقدير جديد.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › عروض الأسعار ثم انقر على عرض سعر جديد.
2. اختر العميل وأضِف الأصناف والضرائب والشروط.
3. احفظ ثم أرسل عرض السعر إلى العميل بالبريد.
4. بعد قبوله، حوّله إلى فاتورة بنقرة واحدة من النقاط الثلاث.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، واملأ على الأقل عنصرًا واحدًا (عنصر). يمكنك إضافة العناصر من مخزونك أو إضافة عناصر جديدة لا توجد بالفعل. يمكنك أيضًا تقديم ملاحظة وكائن على وثيقتك. لديك أيضًا خيار لاختيار ما إذا كانت العناصر مستبعدة من الضرائب (Hors Taxes) أم مشمولة بالضرائب (TTC)، لحساب الضرائب على الوثيقة. يمكنك اختيار لغة الوثيقة وإضافة علامة مائية أيضًا. في نفس الصفحة، يمكنك اختيار ما يجب عرضه وما يجب إخفاؤه في ملف PDF الخاص بك، مثل عنوان التسليم، وصور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (لا ينطبق على فواتير المبيعات أو الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بوثيقة. يمكن نسخ وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى في نفس الفئة (من تقدير إلى فاتورة، من إيصال إلى طلب شراء، إلخ).

استيراد

تمكنك هذه الميزة من استيراد التقديرات بالجملة. يمكنك تنزيل ملف المثال في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS، CSV، TSV، أو XLSX بمعلومات عملائك. اختر الفاصل لملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل ملفك، قم بربط أعمدة ملفك بحقول نموذج إضافة العميل. على سبيل المثال، إذا كان لديك عمود بعنوان العميل في ملفك، يجب عليك تحديده في نموذج التعيين كعميل.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تتوافق مع القواعد المعروضة لتتم معالجتها. إذا لم تتوافق سطر التقدير مع القواعد، سيتم تجاهله، وسيستمر الاستيراد من السطر التالي.

فواتير

الفاتورة هي وثيقة تجارية أساسية تُستخدم عندما تقوم شركة ببيع سلع أو خدمات لعميل. تستخدم لتنظيم المعاملة وتقديم معلومات مفصلة حول البيع.

تمكنك صفحة الملخص للفواتير من الوصول إلى فواتيرك، حذفها وتحقيقها بالجملة، استيرادها بالجملة، أو إنشاء فاتورة جديدة. تمكنك صفحة الملخص أيضًا من عرض إجمالي مبالغ الفواتير المدفوعة، وإجمالي مبالغ الفواتير المتأخرة، ومتوسط الوقت اللازم لتسديد الفاتورة بالأيام، ومبلغ الفواتير منذ عام اليوم حتى اليوم قبل السنة الحالية.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، واملأ على الأقل عنصرًا واحدًا (عنصر). يمكنك إضافة العناصر من مخزونك أو إضافة عناصر جديدة لا توجد بالفعل. يمكنك أيضًا تقديم ملاحظة وكائن على وثيقتك. لديك أيضًا خيار لاختيار ما إذا كانت العناصر مستبعدة من الضرائب (Hors Taxes) أم مشمولة بالضرائب (TTC)، لحساب الضرائب على الوثيقة. يمكنك اختيار لغة الوثيقة وإضافة علامة مائية أيضًا. في نفس الصفحة، يمكنك اختيار ما يجب عرضه وما يجب إخفاؤه في ملف PDF الخاص بك، مثل عنوان التسليم، وصور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (لا ينطبق على فواتير المبيعات أو الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بوثيقة. يمكن نسخ وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى في نفس الفئة (من تقدير إلى فاتورة، من إيصال إلى طلب شراء، إلخ).

يمكن برمجة الفاتورة لإعادة التوليف تلقائيًا في كل دورة محددة مسبقًا بتحديد التكرار المطلوب، مثل كل أسبوعين، أو كل 3 أشهر (...). يمكنك تسجيل مدفوعات الفاتورة مباشرة فيها، ويمكنك أيضًا عرض القيود المحاسبية المتعلقة مباشرة على الفاتورة.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › الفواتير ثم انقر على فاتورة جديدة.
2. اختر العميل (أو أنشئه فوراً) وحدّد التاريخ وتاريخ الاستحقاق.
3. أضِف الأصناف أو أسطراً حرة بالكميات والأسعار والضرائب.
4. احفظ كـمسودة أو صادِق، ثم أرسلها بالبريد أو نزّل ملف PDF.

استيراد

تمكنك هذه الميزة من استيراد فواتير بالجملة. يمكنك تنزيل ملف المثال في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS، CSV، TSV، أو XLSX بمعلومات عملائك. اختر الفاصل لملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل ملفك، قم بربط أعمدة ملفك بحقول نموذج إضافة العميل. على سبيل المثال، إذا كان لديك عمود بعنوان العميل في ملفك، يجب عليك تحديده في نموذج التعيين كعميل.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تتوافق مع القواعد المعروضة لتتم معالجتها. إذا لم تتوافق سطر الفاتورة مع القواعد، سيتم تجاهله، وسيستمر الاستيراد من السطر التالي.

فواتير الاعتماد

فاتورة الاعتماد، والمعروفة أيضًا باسم مذكرة الائتمان أو الاعتماد، هي وثيقة مالية تصدرها شركة لتصحيح فاتورة تم إصدارها سابقًا. تُستخدم في الحالات التي تحتاج فيها إلى تصحيح أخطاء أو إجراء استردادات أو تعديلات على معاملة تجارية سابقة.

تمكنك صفحة الملخص لفواتير الاعتماد من الوصول إلى فواتير الاعتماد الخاصة بك، حذفها وتحقيقها بالجملة، استيرادها بالجملة، أو إنشاء فاتورة اعتماد جديدة. تمكنك صفحة الملخص أيضًا من عرض إجمالي الاعتماد المعتمد، وإجمالي الاعتماد المتاح، وتطور فواتير الاعتماد على مدار هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › أذون الإرجاع ثم إذن إرجاع جديد (أو من الفاتورة المعنية).
2. اختر الفاتورة الأصلية والأسطر المراد إرجاعها.
3. عدّل المبالغ ثم صادِق.
4. يمكن بعد ذلك ردّ إذن الإرجاع أو خصمه من فاتورة لاحقة.

لإضافة اعتماد، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، وحدد على الأقل عنصرًا واحدًا (عنصر). العميل المرتبط بالاعتماد هو تفصيل مهم لإنشاء فاتورة اعتماد، حيث يمكن تخصيص المبالغ المتاحة فقط للفواتير التي يجب تطبيقها على العميل بعد تسجيل اعتماد.

استيراد

تمكنك هذه الميزة من استيراد فواتير الاعتماد بالجملة. يمكنك تنزيل ملف المثال في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS، CSV، TSV، أو XLSX بمعلومات عملائك. اختر الفاصل لملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل ملفك، قم بربط أعمدة ملفك بحقول نموذج إضافة العميل. على سبيل المثال، إذا كان لديك عمود بعنوان العميل في ملفك، يجب عليك تحديده في نموذج التعيين كعميل.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تتوافق مع القواعد المعروضة لتتم معالجتها. إذا لم تتوافق سطر فاتورة الاعتماد مع القواعد، سيتم تجاهله، وسيستمر الاستيراد من السطر التالي.

ملاحظات الصرف

عادةً ما يستخدم محترفون بحاجة إلى استرداد المصروفات المرتبطة بعملهم ملاحظات الصرف. على سبيل المثال، إذا قمت ببيع خدمة إنشاء موقع ويب وقمت بشراء اسم نطاق نيابةً عن عميلك ولم تعد بيع هذا الاسم نطاق، بل اشتريته فقط لتجميع خدمتك والتكفل بالجوانب التقنية التي لا يعرفها، فيمكنك إضافة هذا العنصر كملاحظة صرف، حيث من الناحية الضريبية، لا يُعتبرون إيرادات والضرائب تختلف في هذه الحالة.

لإضافة ملاحظة صرف، ابدأ بإدخال التاريخ ومصدر الدفع لهذا الصرف، وحدد العميل المعني، واختر الفاتورة ذات الصلة بالصرف، ثم قم بإدخال العناصر المعنية (لا تكون هذه العناصر من مخزونك، الحقل مفتوح)، تاريخ الصرف، ثم الكمية والسعر الوحدة لهذا الصرف.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › المصاريف المستردة ثم انقر على مصروف مسترد جديد.
2. أدخِل المصاريف المدفوعة مقدماً نيابةً عن العميل واربطها به.
3. صادِق لتتمكن من إعادة فوترتها على فاتورة.

المدفوعات المستلمة

على صفحة ملخص المدفوعات، تجد قائمة بالمدفوعات المستلمة مع توزيع بين المدفوعات المستلمة عن ملاحظة صرف وتلك المستلمة للمبيعات. تعرض كل سطر أيضًا العميل المعني وتاريخ الدفع والمبلغ المدفوع. يمكنك حذف وتنزيل المرفقات الفردية أو الجماعية للمدفوعات.

لإضافة دفعة، ابدأ بتحديد العميل المعني. على صفحة إضافة الدفعة، تُعرض فقط العملاء الذين لديهم على الأقل فاتورة أو ملاحظة صرف غير مدفوعة (بالكامل أو جزئيًا). يمكنك تحديد مبالغ دفعة مختلفة لكل فاتورة أو ملاحظة صرف. بعد تحديد المبالغ المدفوعة، قم بإدخال وسيلة الدفع، وتاريخ الدفع، وملاحظات إضافية إذا كان هناك ما يذكر. يمكنك أيضًا إرفاق مستندات دفع إذا لزم الأمر.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › المدفوعات ثم دفعة جديدة (أو من فاتورة غير مسددة).
2. اختر العميل وطريقة الدفع والمبلغ المستلَم.
3. أشِّر على الفاتورة/الفواتير المراد تسويتها (يمكن التوزيع على عدة فواتير).
4. احفظ: يُحدَّث رصيد الفواتير تلقائياً.

التذكيرات

تنقسم التذكيرات إلى نوعين؛ تذكيرات آلية وتذكيرات يدوية. تُستخدم التذكيرات اليدوية لإرسال بريد تذكير بدفعة متأخرة مباشرةً من Iberis. أما التذكيرات الآلية فتتيح أتمتة التذكيرات عند تحقّق شرط معيّن.

يمكن تنظيم التذكيرات الآلية في عدة مستويات: مثلاً تذكير أول لطيف بعد أيام من تاريخ الاستحقاق، ثم تذكيرات أكثر حزماً على فترات متزايدة. لكل مستوى مهلته وقالب بريده وتواتر تكراره، لتصعيد تدريجي حتى السداد.

لإضافة تذكير آلي، انقر على «تذكير جديد» ثم أدخِل موضوع ومحتوى البريد الذي سيُرسَل تلقائياً. القيم المحصورة بين علامتي # هي متغيّرات تُستبدل تلقائياً عند إرسال البريد؛ مثلاً إذا كان عميل اسمه André سيتلقّى تذكيراً، فسيُستبدل المتغيّر #CONTACT_NAME# بـ André. المتغيّرات المتاحة هي #INVOICE_NUMBER# لرقم الفاتورة، و#INVOICE_TOTAL# للمبلغ الإجمالي للفاتورة، و#INVOICE_DUE_TOTAL# للمبلغ غير المسدّد من الفاتورة، و#INVOICE_DUE_DATE# لتاريخ استحقاق الفاتورة. على اليمين تجد شروط الإرسال، مثلاً إرسال تذكير بعد 3 أيام من تاريخ الاستحقاق وتكرار الإرسال يومياً.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المبيعات › التذكيرات.
2. انقر على تذكير جديد واكتب موضوع البريد ومحتواه (المتغيّرات #INVOICE_NUMBER#، #CONTACT_NAME#…).
3. حدّد شروط الإرسال (مثلاً 3 أيام بعد الاستحقاق) والتكرار.
4. فعّل: تُرسَل التذكيرات تلقائياً إلى العملاء المتأخرين.

نقطة البيع

يتيح وحدة نقطة البيع إتمام عمليات البيع السريعة من واجهة مبسطة. ابحث عن المنتجات وعدّل الكميات وطبّق الخصومات وأصدر الفواتير فورًا.

تسجّل جلسات الصندوق أرصدة الافتتاح والإقفال، وتولّد جميع المعاملات الفواتير والقيود المحاسبية المقابلة تلقائيًا.

1. Ouvrez une session de caisse avec le solde d'ouverture
2. Recherchez et ajoutez des produits à la vente
3. Appliquez des remises si nécessaire
4. Encaissez et une facture est générée automatiquement
5. Clôturez la session en fin de journée avec le solde de fermeture

سلة المحذوفات

تُنقل المستندات المحذوفة إلى سلة المحذوفات عوضًا عن حذفها نهائيًا. تبقى فيها مدة 30 يومًا قبل أن تُحذف تلقائيًا وبصفة نهائية.

يمكن استرداد المستندات من سلة المحذوفات. تُنقل المدفوعات والأرصدة الدائنة المرتبطة وتُستعاد مع المستند الأصلي. تحتوي كل صفحة قائمة على تبويب خاص بسلة المحذوفات.

كيفية العمل

1. افتح سلة المهملات من قائمة المستند المعني.
2. ابحث عن المستند المحذوف في القائمة.
3. انقر على استعادة: يعود المستند ومدفوعاته/أذون إرجاعه المرتبطة معاً.