Mes Clients

Synthèse Des Clients

Vous allez vous retrouver sur la page de Synthèse des Clients qui liste vos clients ainsi que les montants impayés relatifs et leurs détails principaux.

La première étape requise pour la création d’une facture ou d’un devis est de créer un client dans votre entreprise. Pour le faire, commencez par cliquer sur Clients sous la section Contacts.

Nouveau Client

Nous allons nous rendre sur la page de Nouveau Client afin de créer un Client. Pour ce faire, cliquez sur Nouveau Client en haut à droite de votre page.

La création d’un nouveau client est répartie en 5 groupes d'information. Le premier est relatif aux Informations Générales de votre client. Commencez par remplir le Prénom, Nom et Entreprise, ce qui générera trois formats de Nom affiché (utilisé sur vos PDF par la suite) comme suivant; Nom, Prénom; Prénom Nom; Entreprise. Remplissez le champ email si vous souhaitez lui envoyer ses factures et devis directement depuis Iberis. Le deuxième groupe comporte les informations professionnelles de votre client, nottament le matricule de ce dernier, son activité et sa devise. La devise est importante car est utilisée pour afficher ou non les champs supplémentaires conditionnels ainsi que la devise sur vos documents. Les autres champs sont optionnels.

Passons par la suite au troisème et quatrième groupe d'information qui regroupent l'Adresse de Livraison et de Facturation. Vous pouvez en remplir une et cliquer “Copier de * *” afin de remplir l’autre par les mêmes détails si pour votre client l’adresse de facturation et livraison est la même. Ces champs ne sont pas obligatoires mais peuvent être utilisés sur vos documents. Le cinquième groupe d'information ne comporte que les Notes qui est un champ que le client ne verra nul part et qui vous aide a enregistrer des notes internes pour vous et votre équipe.

Modification & Synthèse

Pour modifier un client, cliquez sur les trois points a droite ou sur la référence client en question. Ceci nous mènera à la page de synthèse et modification d’un client

Un accès publique permet a un client d'accéder a ses factures, devis, paiements (..) afin de les visualiser et les télécharger, mais aussi de modifier ces propres informations tels que le Téléphone, Nom, Prénom (..). Cet accès peut être révoqué quand vous le souhaitez.

Synthèse

La Synthèse d’un client vous affiche des statistiques importantes à propos de vos ventes et paiements vis-à-vis ce client. Le premier graphique vous affiche un comparatif entre vos Devis, Factures et Paiements de ce client par mois durant l’année en cours. A droite, vous retrouvez le total des créances impayés du client au détail prêt. Ensuite le total des Paiements Reçus, des Devis envoyés et des Factures envoyées. Ensuite vous retrouvez un résumé des informations de votre client.

Chronologie

Sur cette page vous retrouvez la liste des factures, devis et paiements de votre client organisé par ordre chronologique.

Factures, Devis, Bons De Livraison, Bons De Sortie & Paiements

Ces onglets vous permettent d’avoir un aperçu global sur la liste de vos factures, devis, bons de sortie, bons de livraison et paiements avec le client.

Modification

Le dernier onglet vous permet d’accéder à la fiche modifiable du client. Vous pouvez entrer les détails de plus ou modifier des champs déjà remplis puis cliquer sur Enregistrer en bas du formulaire

Importer Des Clients

Cette fonctionnalité vous permet d’importer en masse vos clients. Vous pouvez télécharger le fichier exemple en haut à droite de la page et suivre le même exemple pour remplir un fichier XLS, CSV, TSV ou XLSX. Choisissez le délimiteur de votre fichier si vous utilisez un CSV et l’encodage utilisé puis téléchargez votre fichier.

Une fois votre fichier téléchargé, liez les colonnes de votre fichier avec les champs de formulaire d’ajout de client. Par exemple si votre fichier comporte une colonne intitulée Nom du Client, vous devez la choisir sur le formulaire de Mappage comme étant Nom de Famille.

Veuillez vous assurer que vos contacts respectent les règles suivantes afin de les traiter. Si une ligne de contact ne les respecte pas, elle sera ignorée et l'importation se poursuivra à partir de la ligne suivante. Prénom minimum de caractères 3 et maximum de caractères 30, Nom (si défini) minimum de caractères 3 et caractères maximum 30 et dernièrement E-mail (si défini) doit être une adresse e-mail correcte.